一、为什么需要数字化准备评估的检查表


1.检查表是可执行战略落地的起点工具
很多组织在数字化转型的起步阶段，虽然战略目标设定得很明确，但推进过程中却步履维艰。究其原因，不是战略不清晰，而是准备不足。为此，在ITIL 4 DITS中，我们提出了“准备情况评估”的理念，并进一步引导大家使用检查表这一工具，将评估工作具体化、可操作。
检查表的目的不是走过场，而是确保企业在关键领域上具备转型的基础条件，从而将愿景落地为现实。这种工具化的手段，特别适合在组织中开展横向协同时使用，确保不同团队对转型准备的理解保持一致。


2.有结构的思考方式，避免“盲区式推进”
检查表不只是提醒事项列表，更是一种结构化的思考方式。它能够迫使组织从多个角度对现状进行审视，避免“我觉得可以了”的主观判断干扰决策。
数字化战略的设计必须与组织当前的真实状态匹配。一个精心设计的检查表，正是连接“愿景”与“现实”的桥梁。

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二、设计有效检查表的核心原则


1.涵盖关键领域：资金、文化、架构
在设计检查表时，我们首先要明确评估的范围。常见的误区是只关注技术准备，而忽略了文化、组织、治理等因素。在DITS中，我们建议至少要从以下几个方面进行覆盖：

• 资金保障：是否有专项预算？资金使用是否灵活、与战略进度挂钩？
• 文化适配：组织是否已经形成支持创新与试错的氛围？员工是否能主动拥抱变化？
• 组织架构：是否支持跨部门协作？有没有建立起敏捷团队或数字化转型办公室？
  

这些维度构成了评估的底层结构，确保检查表的覆盖面足够广。


2.角色与技能匹配：人不是“调得动”，而是“能胜任”
数字化转型不是靠多招几个人就能搞定的，它需要特定的角色和技能组合。评估时必须检查：

• 是否设立了云架构师、数据分析师、业务转型经理等关键岗位？
• 是否有能力支持新技术落地，例如DevOps、AI、低代码平台等？
• 员工是否经过相应培训，具备理解和使用数字化工具的能力？
  

有学员提出“我们公司已经设置了这些岗位，还需要评估吗？”我们的意见是：关键不在有没有设岗位，而在于这些岗位是否真的发挥作用。如果岗位设了，但缺少授权或职能不清，等于形同虚设。


3.控制与治理机制：战略的“刹车”和“方向盘”
很多企业在数字化转型中出现偏航或反复，大多是治理机制失灵导致的。检查表应包括：

• 是否存在战略级别的监控和复盘机制？
• 决策是否能够快速响应外部变化？
• 是否避免了层层审批导致的执行迟缓？
  

这些指标不是对治理机制“有没有”的检视，而是“好不好”的判断。有效的治理要既能引导方向，也能容忍适度的偏差，给团队留有探索的空间。

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三、如何使用检查表进行差距分析与改进


1.差距识别：用事实而非感觉说话
设计好的检查表并不是直接用于评分的“量表”，而是引导式的思考工具。组织可以通过内部访谈、工作坊、小组评估等方式，对每一项内容进行打分和意见收集。
我们建议采用定性+定量结合的方式，例如：

• 采用1-5评分制度，每一分代表从“完全不具备”到“非常充分”
• 每一项得分后附加说明，解释评分原因与观察依据
  

通过对每一维度的结果进行聚类，我们就可以绘制出当前准备状态的热力图，为战略实施提供有力依据。


2.制定改进计划：从关键短板入手
评估结果的关键不在于“好不好”，而在于能不能据此制定具体的改进路径。在课程中，我们建议采用“优先级-可行性”矩阵来确定改进的优先级。
比如，在角色与技能评估中发现“缺少数据分析能力”，又发现市场上能快速引入外部资源的条件具备，那这个就是“高优先级、高可行性”的改进方向，应优先推进。


3.持续迭代：不是一次性打分，而是周期性回顾
数字化准备的状态是动态变化的。一次检查只是当前时点的快照，而组织需要的是“视频”——即定期的复盘与迭代。
DITS中我们鼓励企业每季度进行一次小范围的检查，每半年进行一次全景性复查。通过这种方式，组织能不断优化自己的数字化能力基线，真正做到“战略与能力同步演进”。

ITIL 4大师级课程官方授权讲师长河老师原创，末经许可，不得转载

一、为什么需要数字化准备评估的检查表


1.检查表是可执行战略落地的起点工具
很多组织在数字化转型的起步阶段，虽然战略目标设定得很明确，但推进过程中却步履维艰。究其原因，不是战略不清晰，而是准备不足。为此，在ITIL 4 DITS中，我们提出了“准备情况评估”的理念，并进一步引导大家使用检查表这一工具，将评估工作具体化、可操作。
检查表的目的不是走过场，而是确保企业在关键领域上具备转型的基础条件，从而将愿景落地为现实。这种工具化的手段，特别适合在组织中开展横向协同时使用，确保不同团队对转型准备的理解保持一致。


2.有结构的思考方式，避免“盲区式推进”
检查表不只是提醒事项列表，更是一种结构化的思考方式。它能够迫使组织从多个角度对现状进行审视，避免“我觉得可以了”的主观判断干扰决策。
数字化战略的设计必须与组织当前的真实状态匹配。一个精心设计的检查表，正是连接“愿景”与“现实”的桥梁。

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二、设计有效检查表的核心原则


1.涵盖关键领域：资金、文化、架构
在设计检查表时，我们首先要明确评估的范围。常见的误区是只关注技术准备，而忽略了文化、组织、治理等因素。在DITS中，我们建议至少要从以下几个方面进行覆盖：

• 资金保障：是否有专项预算？资金使用是否灵活、与战略进度挂钩？
• 文化适配：组织是否已经形成支持创新与试错的氛围？员工是否能主动拥抱变化？
• 组织架构：是否支持跨部门协作？有没有建立起敏捷团队或数字化转型办公室？
  

这些维度构成了评估的底层结构，确保检查表的覆盖面足够广。


2.角色与技能匹配：人不是“调得动”，而是“能胜任”
数字化转型不是靠多招几个人就能搞定的，它需要特定的角色和技能组合。评估时必须检查：

• 是否设立了云架构师、数据分析师、业务转型经理等关键岗位？
• 是否有能力支持新技术落地，例如DevOps、AI、低代码平台等？
• 员工是否经过相应培训，具备理解和使用数字化工具的能力？
  

有学员提出“我们公司已经设置了这些岗位，还需要评估吗？”我们的意见是：关键不在有没有设岗位，而在于这些岗位是否真的发挥作用。如果岗位设了，但缺少授权或职能不清，等于形同虚设。


3.控制与治理机制：战略的“刹车”和“方向盘”
很多企业在数字化转型中出现偏航或反复，大多是治理机制失灵导致的。检查表应包括：

• 是否存在战略级别的监控和复盘机制？
• 决策是否能够快速响应外部变化？
• 是否避免了层层审批导致的执行迟缓？
  

这些指标不是对治理机制“有没有”的检视，而是“好不好”的判断。有效的治理要既能引导方向，也能容忍适度的偏差，给团队留有探索的空间。

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三、如何使用检查表进行差距分析与改进


1.差距识别：用事实而非感觉说话
设计好的检查表并不是直接用于评分的“量表”，而是引导式的思考工具。组织可以通过内部访谈、工作坊、小组评估等方式，对每一项内容进行打分和意见收集。
我们建议采用定性+定量结合的方式，例如：

• 采用1-5评分制度，每一分代表从“完全不具备”到“非常充分”
• 每一项得分后附加说明，解释评分原因与观察依据
  

通过对每一维度的结果进行聚类，我们就可以绘制出当前准备状态的热力图，为战略实施提供有力依据。


2.制定改进计划：从关键短板入手
评估结果的关键不在于“好不好”，而在于能不能据此制定具体的改进路径。在课程中，我们建议采用“优先级-可行性”矩阵来确定改进的优先级。
比如，在角色与技能评估中发现“缺少数据分析能力”，又发现市场上能快速引入外部资源的条件具备，那这个就是“高优先级、高可行性”的改进方向，应优先推进。


3.持续迭代：不是一次性打分，而是周期性回顾
数字化准备的状态是动态变化的。一次检查只是当前时点的快照，而组织需要的是“视频”——即定期的复盘与迭代。
DITS中我们鼓励企业每季度进行一次小范围的检查，每半年进行一次全景性复查。通过这种方式，组织能不断优化自己的数字化能力基线，真正做到“战略与能力同步演进”。

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