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在配置规划阶段我们需要详细调研CMDB的建设和组织对配置管理的需求，包括以下内容：

l调研配置管理需要为哪些流程模块或系统提供配置信息服务，覆盖哪些设备、系统和服务的范围，配置管控的颗粒度到什么程度，配置信息的更新频率等；此时我们对数据来源熟悉的者进行调研，了解到哪些CI正在被使用，CI的状态和位置等必要的信息，屏蔽无法被消费的属性甚至CI；

l调研配置管理流程需要制定哪些方针、原则和管理规程；此时需要在高层管理者的支持下，对配置管理流程的主要利益相关者、CMS所有者等进行调研；

l调研CI的命名规则；需要通过设立命名规则，对CI进行合理、科学的命名，满足CI的唯一性和可追溯性。在现实场景中，当我们在使用不同的自动采集发现工具时，每个工具都拥有各自命名规范，我们同样需要将这类数据，通过命名规则进行重新命名（可能需要借助一个统一的数据库），确保CMDB能得到一个统一精确的CI名称；

l调研配置管理流程需要定义哪些角色及各角色的职责，明确与其有关的责任和权限以及该角色所需的知识、经验、技能；

l调研实施配置管理活动的日程安排和程序；ITIL定义的标准配置管理活动包括管理和规划、配置标识、配置控制、状态记录和报告、验证和审计

；

l调研与第三方（如变更管理、供应商等）的接口控制策略；

l调研CMS配置管理系统的设计；包括CMDB、配置管理数据的存放地点、配置项运行的受控环境、与其他服务管理系统的联系（联邦、调和、标准化等）和接口（通过API方式为CMDB提供各种数据源中的数据）、构建和安装等支持工具；一般会推荐采用联邦式的方式，该方式可以让解决方案有扩展空间，同时数据集成对其他服务管理系统的影响远小于调和的方式。但具体采用何种联系方式，让需要结合我们自身的现状以及需求来确定。

l调研如何安排配置管理的常务性工作，包括许可证控制、配置项的存档、资产管理等；

l调研配置管理流程建设的总体计划和关键里程碑，以及针对以后每个期间的工作量计划和资源计划。

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l调研配置管理流程需要定义哪些角色及各角色的职责，明确与其有关的责任和权限以及该角色所需的知识、经验、技能；

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